インドCNG車両市場 – 最新動向と将来展望（2024-2032年）

説明

インドCNG車両市場概要：

インドのCNG車両市場規模は2023年に86億4,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.82％で成長し、2032年までに156億5,000万米ドルに達すると予測されています。

CNGはガソリン、ディーゼル、自動車用LPGに代わる代替燃料です。ユーザーがCNGに切り替えることで経済的メリットが得られるほか、もちろんより環境に優しくクリーンな環境づくりにも貢献します。CNG駆動車両は他の燃料駆動オプションと比較して経済性と効率性に優れています。燃料タイプに基づくインドの自動車市場は、大気汚染の悪化と温室効果ガス排出削減への取り組みに直面する中、興味深い変革を遂げつつある。よりクリーンで持続可能な輸送ソリューションの必要性はますます重要になっている。ガソリンとディーゼルが数十年にわたりインドの自動車市場を支配してきたが、環境面と経済面の両方でメリットを提供する代替燃料の選択肢が台頭しつつある。

過去数年にわたるガソリン・ディーゼル価格の度重なる値上げを受け、賢明なインドの消費者は、その実証済みのコスト効率性からCNGを広く受け入れました。CNG自動車の需要が供給を上回り続ける中、CNG自動車市場は年々成長が見込まれる分野となっています。

インドCNG車両市場の成長と動向分析：

CNG車両は、インドで拡大する給油ネットワークに支えられ、低コストと低排出を実現します。

CNG燃料の価格は、ガソリンとディーゼルの両方の価格水準の約半分です。現在のCNG市場価格は、ガソリンとディーゼルのコストの約50％に相当します。人々がCNG自動車を採用する主な理由は、これらの車両が燃料費を削減するためです。CNG車の燃料費はガソリン車やディーゼル車に比べて大幅に低コストです。CNG車の運転者は1キロメートルあたり約2.2ルピー（0.02米ドル）の費用を見込むべきですが、ガソリン車やディーゼル車の運転者は1キロメートルあたり約5.45ルピー（0.06米ドル）を支払う必要があります。

CNG車は炭素排出量が極めて少なく、環境に優しいエネルギー源として確立されています。CNG車は低ランニングコストと省エネルギー性、汚染低減能力を兼ね備えているため、優先的に採用されています。

インド全土におけるCNGガス充填ステーションネットワークの急速な発展により、CNG車両の所有は以前よりも容易になりました。既存のCNGガスステーション数は全国で5899ヶ所を超え、ドライバーは短距離以上の移動にもCNG車両を容易に利用できます。インド政府はCNG車両の普及促進のため、10年以内にインド全土に10,000ヶ所のCNG充填ステーションを設置する目標を掲げています。

CNGステーションの限られた利用可能性

CNG給油ステーションの数は、特に地方において依然として不十分である。2024年現在、インド国内の天然ガス給油ステーションは約5899カ所であるのに対し、ガソリン・ディーゼル給油所は約7万カ所存在する。この格差により、潜在的な購入者がCNG車両を検討する際の障壁となっている。給油ステーションの不足は、こうした車両の利用における利便性や実用性への懸念を招く可能性があるためである。

CNG車は一般的に、ガソリン車やディーゼル車に比べて初期費用が高くなります。この価格差は、特に価格に敏感な消費者にとって、導入の大きな障壁となり得ます。追加費用は、強化燃料タンクや改造エンジンシステムなど、CNG車に必要な特殊部品に起因することが多いです。長期的に運用コストが低くなる可能性はあるものの、高い初期購入価格は多くの消費者がCNG車への切り替えを躊躇させる要因となります。

インド全土での普及促進に向けたCNGステーションの拡大

2023年時点で、インド国内のCNGステーション数は5,899カ所であったのに対し、ガソリン/ディーゼルステーション数は80,000カ所を超えており、ガスステーションの全国的な分布が不十分であることを示している。主要都市であるデリーとムンバイではCNGステーションの利便性が高いが、無数の地方や遠隔地では給油ステーションが不足している。政府と民間企業が追加のCNG充填ステーションを設置することで、CNG自動車の実用性はより広範な顧客層に拡大する。カルナータカ州政府は今後8～10年間で1,414カ所の新たなCNGステーションを整備し、州内全域でのCNG普及とアクセスの向上を図る方針である。

インドCNG自動車市場セグメント分析：

インドCNG車両市場は、車両タイプ、キットタイプ、地域に基づいてセグメント化されている

車両タイプ別では、予測期間中に乗用車セグメントが市場を支配すると予想される

CNG車セグメントは2024年度上半期に59％成長し、16.4％のシェアを記録した。成長は主に、2023年下半期に発売されたデュアルCNGタンク搭載のタタ・パンチやマルティ・フロンクスといった新製品が牽引した。残りの成長はマルティ製品の販売増加によるもので、エルティガ（+19%）、ダイザー（+12%）、ブレッザ（+10%）が貢献した。

CNG車は依然として低価格帯製品が中心で、平均販売価格は89万ルピー（10,215.28米ドル）。フリート事業者からの貢献が大きな割合を占めている。

マルティはCNG市場シェア72%で圧倒的な存在感を維持し、マルティ・エルティガ（MUV）は14%の販売シェアでベストセラーとなり、フリート事業者からの支持を集めた。

ソース: ヴァハン

CNG業界は2024年上半期（H1）において、前年同期比（YoY）33％という大幅な販売成長を記録し、2023年上半期の414,366台から2024年上半期には552,070台へと増加した。乗用車が49％増の242,289台（前年同期162,585台）と成長を牽引した。三輪車セグメントは11％の緩やかな増加を示し、156,961台から173,480台に増加。貨物輸送車は8％の成長を記録し、40,630台から43,889台に達した。

特にバス・バンは71％という最高成長率を記録し、52,725台から90,308台へ急増した。これは公共交通機関におけるCNG（圧縮天然ガス）の採用拡大が要因と考えられる。「その他」カテゴリーも44％増加したが、絶対数は小さい。CNG車販売の全体的な増加は、特に乗用車・商用輸送分野でクリーン燃料への強い移行を示している。2024年7月3日にVahanが発表したデータは、多様な車種カテゴリーにおけるCNG普及の勢い増を浮き彫りにしている。

用途別では、2023年にレトロフィット（後付け）セグメントが最大のシェアを占めた

レトロフィットキットは予測期間において最高の年平均成長率を示す見込みである。レトロフィットキットは、自動車の排出ガス管理を強化しつつ燃費効率を向上させるため、ベンチュリキットよりも市場需要が高い。中央政府はBS-VIガソリン車向けCNGキットの設置を承認する計画であり、これにより燃料使用量を40～50％削減できる見込みである。

道路運輸省は、車両が改造を受ける際の排出基準を定めた通知案を提案した。政府はCNGを燃料として採用することで、国民の燃料費削減に寄与する有益な措置を講じている。

全国で急速に増加しているCNGガス充填ステーションにより、CNG車両の運用が容易になった。国内に3,700ヶ所以上のCNGガスステーションが設置され、CNG車両所有者は長距離移動が可能となった。インド政府は今後10年間で全国に10,000ヶ所のCNGステーションを整備し、CNG車両の利用促進を図る方針である。

インドCNG車両市場における主要プレイヤー：

アショク・レイランド・リミテッド

アウディ

バジャージ・オート・リミテッド

フィアット・モーターズ

フォース・モーターズ

フォード・インディア

ゼネラル・モーターズ

グリーブス・コットン・リミテッド（アンペア・ビークルズ）

ホンダ

ヒュンダイ・モーター・インディア・リミテッド

マヒンドラ・アンド・マヒンドラ・リミテッド

マルティ・スズキ・インディア・リミテッド

日産

ピアッジオ・ビークルズ・プライベート・リミテッド

シュコダ

スワラジ・マツダ

タタ・モーターズ・リミテッド

トヨタ自動車

VEコマーシャルビークルズリミテッド（アイチャー＆ボルボ合弁会社）

フォルクスワーゲン

その他の主要プレイヤー

インドCNG車両市場における主要な業界動向：

2024年9月、新型マルティ・スズキ・スイフトCNGがインドで発売された。新型スイフトはトルク向上、燃費効率の改善、追加バリエーションを備えたCNGモデルである。最新型スイフトCNGにより、最大手自動車メーカーであるマルティ・スズキは、ラインナップに14のCNGモデルを擁することとなった。

2024年7月、バジャージ・オートは世界初のCNGバイクを発表した。バジャージ・フリーダムCNGは燃料費を大幅に削減し、ガソリンバイクと比較して約50％のコスト削減が可能である。