ジンバブエ医薬品市場 – 最新の進展と業界分析

説明

ジンバブエ医薬品市場概要
ジンバブエの医薬品市場規模は2023年に2億5449万米ドルと評価され、2032年までに3億7173万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3％を記録する見込みである。
医薬品（薬物とも呼ばれる）は、現代医療と伝統医療の両方で使用される特殊な調剤である。疾病予防・治療および公衆衛生保護において極めて重要である。効果のない、低品質な、あるいは有毒な医薬品の使用は、治療失敗、疾病悪化、薬剤耐性、場合によっては死亡を引き起こす可能性がある。また、医療システム、医療従事者、製薬メーカー、流通業者への信頼を損なう。したがって、市場における偽造製品の流通を防ぐためには、厳格な規制が必要です。国連世界高齢化報告書2019年版によると、ジンバブエの65歳以上人口は2019年に43万7千人と推計され、2050年までに129万7千人に達すると予測されています。高齢者層は感染症やその他の加齢関連疾患にかかりやすい。心血管疾患、がん、消化器疾患などの慢性疾患にも脆弱である。さらに、HIV、結核（TB）、マラリアが個人にとって直面する上位3つの健康脅威となっている。これらの疾患の増加傾向は新たな治療法への需要を促進している。さらに、拡大する医薬品市場を活用すべく、複数のグローバル企業がジンバブエに進出している。グローバル企業の参入と感染症症例の増加が相まって、予測期間中のジンバブエ医薬品市場の成長を強化すると見込まれる。

ジンバブエ医薬品市場の動向と要因：
推進要因：
HIVおよびその他のウイルス性疾患の蔓延拡大
ジンバブエではHIVが蔓延しており、HIV感染者（PLHIV）は127万人（成人119万人、子ども69,972人）に上る。2020年には推定127万人がHIVに感染しており、そのうち5.53%が0～14歳の子どもであった。15歳以上のHIV陽性成人の60.6%が女性であった。PLHIVの年間全死因死亡数は過去10年間で減少しており、2020年には約28,201件と予測される（2003年の127,871件から減少）。ジンバブエにおける新規HIV感染者数は、2003年の98,668人から2020年には24,524人へと減少した。2020年末時点でのHIV陽性成人全体における抗レトロウイルス療法（ART）のカバー率は、成人男性で92％、成人女性で93％であった。小児のカバー率は66％とやや低かった。
ジンバブエ人口ベースHIV影響評価（ZIMPHIA）2020年版によると、15～49歳の成人のHIV有病率は2020年に11.8％となり、2005年のZDHS調査時の18.1％から低下した。2020年ZIMPHIAではHIV有病率が地域によって異なり、マタベレランド北部（14.9%）、ブラワヨ（14.0%）、マタベレランド南部（17.6%）では他の7州（いずれも14%未満）より高かった。推定HIV有病率が最も高かったのは男性（30.9%）と女性（33.3%）ともに約30%であったが、男性では女性（45～49歳）よりやや高齢の層（50～54歳）で発生していた。HIV感染率における性差は若年層で最も顕著であり、20～24歳の女性（6.4%）は男性の3倍（2.8%）であった。新規感染者数は急激に減少しているものの、感染者治療のための抗レトロウイルス療法（ART）の需要は増加している。米国大統領エイズ救済緊急計画（PEPFAR）の支援により、国内のART普及率は向上している。このART普及率の伸びは、分析期間中のジンバブエ医薬品市場の成長を支えると予想される。
抑制要因：
貧困と経済の衰退
ジンバブエの脆弱な経済は、家計所得と政府税収が低水準にあるため、医薬品・医療市場の成長を今後も制約し続ける見込みである。さらに、ジンバブエの消費者物価上昇率は2022年8月に前年同月比285％に達し、前月の256.9％から上昇した。これは2021年2月以来の最高値であり、干ばつによる不作の影響で特に食料品を中心に、あらゆる商品・サービスカテゴリーで価格が上昇したことが背景にある。過去7か月間、同国は為替レートの変動やロシア・ウクライナ戦争などの外部要因に起因する深刻なインフレ圧力に直面している。この消費者物価上昇により、大多数の市民が必須医薬品を購入できなくなっている。外国投資による支援にもかかわらず、ジンバブエの脆弱な経済環境は今後も投資家の市場参入意欲を阻害し続け、予測期間におけるジンバブエ医薬品市場の発展を妨げるだろう。
機会：
国内医薬品生産支援に向けた政府施策
医薬品需要と輸出要件を満たす点において、ジンバブエ製薬産業は戦略的価値を有することが実証されている。このため、同セクターは「国家開発戦略1（2021-2025年）」、「ジンバブエ国家産業政策（2019-2023年）」、および必須医薬品の国内生産強化を目的とした「国内調達戦略」において、再生の優先対象と位置付けられている。ジンバブエの製薬業界は9社で構成される：CAPS製薬、バリケム製薬、ファルマノバ、ダトラボ、プラスファイブ製薬、ジンファーム・グラニテサイド、ガルフ・ドラッグが人用医薬品を製造し、エコメッドが動物用製品を製造する。これらの企業は主にジェネリック医薬品を製造しているため、消費される医薬品全体のわずか12％を占めるに過ぎない。
さらに、これらの企業は世界保健機関（WHO）が定める基準（適正製造規範：GMP）に準拠していない。本戦略の実施に必要な資金は4,500万米ドルで、うち4,300万米ドルはGMP基準への適合と製品開発に、200万米ドルは支援インフラに充てられる。政府によるこの支援は、現地企業がWHOのGMP基準に準拠することを可能にし、現在主に他国から輸入されている抗レトロウイルス薬の国内生産につながる。ジンバブエにおける医薬品製造戦略の導入は、予測期間中に現地市場プレイヤーにとって収益性の高い機会を創出すると見込まれる。
ジンバブエ医薬品市場のセグメント分析
薬剤タイプ別では、処方薬セグメントが予測期間を通じて主導的地位を維持すると見込まれる。マラリア、HIV、結核、ヒトパピローマウイルス（HPV）などの主要疾患の蔓延が、国内における処方薬の成長に寄与している。WHOによれば、2020年には約29,000人が結核と診断され、そのうち約2,100人がこの疾患により死亡したと推定されている。さらに、同国では毎年多数のマラリア症例が報告されている。マラリアは依然としてジンバブエにおける疾病・死亡原因の上位3位を占める。妊婦と5歳未満の子供は最も脆弱な層であり、人口の半数以上が高リスク地域に居住している。保健・児童福祉省によれば、マラリア症例数は2019年の242,951件から2020年には384,956件へと58%増加した。この症例増加は処方薬需要の上昇を意味する。HIVおよびマラリア治療に投与される薬剤は処方箋薬であり、OTC（一般用医薬品）として販売されないため、予測期間における当該セグメントの拡大を支える。
治療分野別では、分析期間中にジンバブエ医薬品市場の成長を牽引すると予測されるのは抗ウイルス薬分野である。抗ウイルス薬は、疾病を引き起こす特定のウイルスと戦うのに役立つ薬剤である。抗ウイルス薬は予防薬としても治療薬としても使用される。HIV、マラリア、呼吸器感染症の蔓延拡大により、抗ウイルス薬の需要が高まっている。最近のCOVID-19の発生は、抗ウイルス薬の需要をさらに増加させた。WHOによれば、2022年9月までに257,156件のCOVID-19確定症例が報告された。確定症例数はここ数ヶ月で減少傾向にあるものの、パンデミックは未だ終息していない。加えて、その他のウイルス性疾患の蔓延が、予測期間を通じて本セグメントの成長を後押しすると見込まれる。
流通チャネル別では、病院薬局セグメントが市場で最大のシェアを占めると予想される。このセグメントの成長は主に、病院などの一次医療施設への受診増加に起因する。病院薬局はほとんどの医薬品を在庫しており、手頃な価格で提供している。これらは政府資金による薬局であるため、医薬品の多くがジェネリック医薬品であり、治療全体のコストが低下する。ジンバブエの経済低迷に伴い、個人は他の選択肢よりも病院薬局を好むようになり、このセグメントの発展に寄与している。
COVID-19がジンバブエ医薬品市場に与えた影響
COVID-19の発生はジンバブエの医薬品ビジネスに重大な影響を与えた。COVID-19感染者治療用治療薬の需要増加により、国内での大規模な医薬品製造が拡大したためである。しかし、ロックダウン措置により、世界とジンバブエ間の供給ネットワークが混乱したため、COVID-19パンデミック期間中は国内メーカーが重要な役割を果たした。『Journal of Public Health International 2020』に掲載された研究論文「COVID-19がジンバブエのサプライチェーンに与えた影響」によれば、パンデミック中の医薬品などの医療物資の供給混乱は、ジンバブエが外国の医療物資への依存度を減らし、国内の治療薬製造を拡大する絶好の機会となった。さらにパンデミック期間中、ジンバブエ保健・児童ケア省（MOHCC）は、バリケム、CAPS、ナットファーマ、アベイル・ファーマシューティカルズなどの複数組織を通じ、医療物資の国内生産能力向上に向けた取り組みを積極的に推進した。以上の要因が市場成長に大きな影響を与えると予測される。
ジンバブエ医薬品市場における主要企業

バイエルAG

CAPSファーマシューティカルズ

ファイザー株式会社

プラスファイブ・ファーマシューティカルズ

ジムファーマ・グラニテサイド

ファルマノバ

ガルフ・ドラッグ

ダトラブス

グラクソ・スミスクライン社

アイコン・ファーマシューティカルズ

バリケム

シーズンズ・ファーマシューティカルズ

グラニテサイド・ケミカルズ（株）及びその他の主要企業
ジンバブエ医薬品市場における主要な業界動向

2024年8月、ジンバブエの保健・児童ケア大臣であるダグラス・モンベショラ博士は、第19回CIIインド・アフリカビジネス会議において、同国が医薬品製品の90％をインドから輸入しているものの、コスト削減とアクセス拡大のため現地生産を確立するパートナーシップを求めていると発表した。ジンバブエが近隣市場の中核拠点となり得る地理的優位性を強調し、モンベショラ博士は両国にとっての相互利益を訴えた。さらに、ジンバブエの電子医療プラットフォーム強化と、専門医療を受けるためにインドへ渡航する必要性を減らすため、遠隔医療分野での協力を呼びかけた。C.G.D.N. チウェンガ副大統領率いる代表団は、農業機械および電子商取引の発展に向けた道筋についても協議した。

2024年11月、現在50％の稼働率で操業するジンバブエの製薬産業は、砂糖税による一部資金調達を含む回転基金や国内生産促進のための登録手続き簡素化を盛り込んだ「ジンバブエ産業再建・成長計画（ZIRGP）」の下で成長が見込まれている。政府は輸入依存度の削減、国産医薬品の公共調達による年間最大7500万ドルの節約、4500万ドルによる業界の再資本化を目指す。市場価値は2024年の1億9646万ドルから2029年までに2億4087万ドルへ上昇が見込まれており、2021-2025年医薬品製造戦略やジンバブエのアフリカ医薬品庁加盟といった施策が、イノベーションと自給自足の推進を牽引する見通しだ。