欧州スペシャルティコーヒー市場 – 最新動向とトレンド

説明

欧州スペシャルティコーヒー市場概要
欧州スペシャルティコーヒー市場規模は2023年に460億6,000万米ドルと評価され、2032年までに661億3,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長する見込みです。
コーヒー品質評定協会（SCAA）認定のコーヒーテスターまたはQグレーダーによる100点満点評価で80点以上を獲得したコーヒーは、スペシャルティコーヒー（CQI）と呼ばれる。スペシャルティコーヒーは、理想的な標高、最適な時期、最良の土壌で栽培され、さらに最適な時期に選別されるため、最高の状態にあるコーヒーであり、他の種類のコーヒーとは一線を画す。こうした背景から、世界で最も興味深く味わい深いコーヒーが生まれたのです。スターバックスの最初の店舗が開店してからわずか数年後の1970年代、コーヒーと紅茶の貿易ジャーナルで「スペシャルティコーヒー」という表現が初めて使用されました。スターバックスやピーツのような店舗のおかげで、コーヒーは現代の便利品から消費者の体験へと変化しました。それ以来、栽培、焙煎、抽出技術の進歩、そしてプレミアムコーヒー市場の拡大により、スペシャルティコーヒーは世界中のコーヒー愛好家に提供されるようになりました。

さらに、世界のスペシャルティコーヒー消費量の約30％を欧州市場が占めており、これは巨大な市場である。加えて、ブラジルとベトナムが欧州で消費される生豆の半分を供給するほど市場は飽和状態にある。今後数年間で消費は安定すると予測されるものの、欧州は依然としてコーヒーにとって魅力的な市場であり続ける。これは、価格よりも長期的な関係構築と品質を重視する中小プレイヤーにとって機会を生み出す。過去5年間で欧州のスペシャルティコーヒー市場は著しい拡大を遂げた。この紛れもなくユニークな市場では、高付加価値・高品質商品を扱うサプライヤーに膨大な機会が存在する。一般的なコーヒーブレンドと、より高価で高品質な代替品双方に対する需要が非常に高いことから、欧州コーヒー業界にとって特に興味深い時期と言える。小規模コーヒー焙煎業者、地域ブランド、バリスタの台頭は、スペシャルティコーヒーの魅力が高まっている証左である。その結果、予測期間中、欧州地域におけるスペシャルティコーヒー市場の拡大は消費量の増加によって牽引される見込みだ。
欧州スペシャルティコーヒー市場の動向と要因
推進要因：
欧州市場における成長セグメントとしてのスペシャルティコーヒー

欧州の消費者の大半は、フィルター用・カプセル用・ポッド用の手頃な価格の従来型ブレンドコーヒーや粉コーヒーを購入し続けている。しかし、プレミアムコーヒーに追加料金を支払う用意のある欧州消費者が増加している。魅力的な産地ストーリーや持続可能な環境・社会要素を備えたコーヒーにも、より高額を支払う顧客層が存在する。大手商社がスペシャルティコーヒーをポートフォリオに追加している事実は、市場の重要性が高まっていることを示している。スペシャルティコーヒー調達専門部門を最初に設立した主要企業の一つが、ノイマン・カッフェ・グルッペ傘下のインターアメリカン・コーヒーである。その他の比較的新しい事例としては、オラム・スペシャルティコーヒー、ボルカフェ・スペシャルティ、レーム＆カンパニー（ベネッケ・コーヒー傘下）、スカーフィナ・スペシャルティ（旧32カップ）などが挙げられる。

コーヒー業界の大手企業がスペシャルティ市場に参入する一方で、欧州には特定のニッチ分野に特化した独立系貿易会社も多数存在する。これらの企業は、少量のスペシャルティコーヒーやシングルオリジンコーヒーを魅力的な価格で輸入することに特化している。例としては、ノルディック・アプローチ、ベルコ、ディス・サイド・アップ（オランダ）、コーヒー・クエスト、トラボッカ、ベルコ（フランス／ノルウェー）などが挙げられる。欧州全域でコーヒーショップ、独立系ロースター、ローカルブランド、バリスタが増加していることも、スペシャルティコーヒーへの関心の高まりを示す兆候だ。しかしCOVID-19の流行は、レストランやコーヒーショップなどの外食産業に深刻な影響を与えた。例えば、2020年3月～4月、ドイツのレストラン・コーヒーショップにおけるコーヒー消費量は約76%減少した。一方、同時期に英国のコーヒーショップの92%が一時閉鎖を余儀なくされたと見られている。近年、スペシャルティセグメントの成長はこの地域が牽引してきた。
抑制要因：
COVID-19が欧州スペシャルティコーヒー業界に与える影響

欧州各国政府はCOVID-19流行を受け、社会的隔離やロックダウンなどの措置を実施した。これらはレストラン、コーヒーショップ、その他の外食産業に重大な影響を与えた。例えば2020年3月～4月、ドイツでは飲食店・コーヒーショップでのコーヒー消費量が76％以上減少した一方、同時期の英国ではコーヒーショップの約92％が一時休業を余儀なくされた。近年、こうした店舗は特にスペシャルティ市場においてコーヒー消費を牽引してきた。こうした要因から、家庭での消費を目的としたオンライン購入が普及しつつある。焙煎業者は自社ウェブサイトやShipsbeansのような流通業者を通じてオンライン販売を開始している。この問題に対処するため、独立系コーヒーショップや小規模焙煎業者は高い創造性を発揮する傾向にある。その結果、独立系小規模事業者は深刻な影響を受けているものの、その大半は危機を乗り切ると予想される。
機会：
ブロックチェーンはトレーサビリティと透明性を向上させる技術として普及が進んでいる

ブロックチェーン技術は、トレーサビリティ（追跡可能性）、説明責任、透明性を向上させるツールとして活用できます。これは分散型で暗号通貨もサポートする、データの追跡・保存のための無料プラットフォームです。コーヒーの場合、データベースが取引を検証可能かつ永続的に記録するため、原産地や流通経路を追跡できます。したがって、コーヒーがブロックチェーンに登録されると、焙煎業者はそのコーヒーの原産地や過去の取引価格を確認できます。生産者も、自身のコーヒー販売の最終的な買い手と価格を閲覧可能です。ブロックチェーンは、最終消費者と供給者に関するデータを集約することで、パートナーシップの構築と強化を実現します。生産者は収穫量や在庫状況の情報を共有することで顧客とのつながりを深め、農場へのアクセスを改善できる一方、焙煎業者は直接取引の確かな主張を確立できます。ブロックチェーンの普及における主な障壁として、特に地方部におけるアクセシビリティや、その利点に関する教育不足が指摘される。コーヒー業界におけるブロックチェーン技術の活用例として「ファーマー・コネクト」が挙げられる。このプラットフォームは2020年に導入され、コーヒーサプライチェーン全体のトレーサビリティ向上を目的としています。ジェイコブス・ドゥーウェ・エグベルツ、スカーフィナ、コロンビア全国コーヒー生産者連盟など、大手業界パートナーが参加しています。ファーマー・コネクトはまた、「Thank My Farmer」というアプリを通じて消費者層にもアプローチする予定です。消費者と農家をつなぎ、農場出荷価格を検証するアプリ「iFinca」も別の事例です。
欧州スペシャルティコーヒー市場のセグメンテーション分析

等級別では、90-100等級のセグメントが、これらの等級ポイントに関連する経済的特性により、セグメントを支配すると予想される。さらに、コーヒー等級は、世界中の買い手と売り手が互いの期待を調整するのに役立つ。この要因もセグメントの成長を促進する。

製品タイプ別では、インスタントコーヒーセグメントが予測期間中に最大シェアを占めると見込まれる。この市場は、品質、技術、エスプレッソ1杯分に含まれる多様な選択肢といった変数によって発展してきた。加えて、消費者は便利なRTDコーヒーポッドの購入に積極的である。この収益性の高い業界で競争するため、一部の著名な消費者向けコーヒーブランドがインスタントコーヒーの販売を開始している。2020年2月、スターバックスとネスレは2018年の提携発表に続き、「プレミアム」インスタントコーヒーのラインを発表した。メーカーにとって、インスタントコーヒー需要の増加は有利に働く可能性もある。パンデミックによるカフェの一時閉鎖や焙煎業者からの注文キャンセルにより、2020年第1四半期時点で多くの焙煎業者が生豆の在庫を抱えている。この過剰在庫のため、生産国からの新規輸入を購入できない状況だ。そのため、多くの生産者がスペシャルティロットの価格引き下げを余儀なくされている。

用途別では、予測期間中に商業セグメントが市場を支配すると予想される。コーヒー消費量の増加と、世界中のオフィスで使用される商業用カプセル式コーヒーメーカーの台頭により、商業セグメントが市場を牽引している。大企業は通常、専門的なコーヒー商品を販売しないが、コーヒーショップやその他の外出先での購入における顧客嗜好の形成に寄与している。スペシャルティコーヒーや高品質コーヒーを提供する小規模で専門性の高いコーヒーショップがこの市場動向を活用している。

流通チャネル別では、小売流通チャネルが予測期間を通じて最大の市場シェアを占めると予想される。小売は消費者への直接販売を指す。さらに、焙煎業者がエンドツーエンドの販売プロセスに関与することで、消費者とその嗜好をより深く理解できる。加えて、即飲コーヒー、カプセル、コーヒーポッドへの需要拡大がコーヒー市場を牽引している。また、急速に高まるコーヒーショップ文化、挽きたてコーヒーポッド、カプセルの普及により、当該地域では予測期間中に数量・市場価値の両面で大幅な成長が見込まれる。
欧州スペシャルティコーヒー市場の地域別分析

スカンジナビア諸国は、一人当たりコーヒー消費量が世界トップクラスである。スカンジナビア市場は主に高品質コーヒーに焦点を当てている。国際的には、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーなどの国々がスペシャルティコーヒー業界の主要プレイヤーと見なされている。欧州スペシャルティコーヒー協会はノルウェーで設立された。スカンジナビアでは、スペシャルティコーヒー市場が長年にわたり着実に拡大している。これは家庭外消費の大幅な増加にも一部反映されており、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーの顧客がコーヒーショップでスペシャルティコーヒーやプレミアムコーヒーを求める傾向が強まっていることを示している。2010年以降、コーヒーショップ小売売上高の成長率が最も高い欧州3カ国は、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーである。

フランスでもスペシャルティコーヒーは重要な市場を形成しているが、成長には時間を要した。2019年までにフランス全体のコーヒー市場におけるシェアは2～3％に達すると予測され、著しい拡大を続けている。2025年までにフランスにおけるスペシャルティコーヒーの市場シェアは全体の10％を占めると見込まれている。フランスのスペシャルティコーヒーショップ市場は、特にパリなどの大都市で劇的に拡大している。HonorとMatamata Coffeeはフランスにおける専門コーヒーショップの例である。フェアトレードかつ責任あるコーヒー輸入業者であるAlter Ecoと、高品質コーヒーに特化したトレーダーBELCOは、スペシャルティコーヒーに強く注力するコーヒーチェーン事業者である。

伝統的に英国消費者は他の欧州諸国よりインスタントコーヒーを多く飲むが、英国ではスペシャルティコーヒーの販売が急速に拡大している。この成長には外出先での消費が大きな影響を与えている。この市場は、Grind、GAIL’s、Joe & The Juiceといったスペシャルティコーヒー企業の成長と、スターバックス、コスタコーヒー、カフェネロなどの有名ブランドの参入によって形成されている。英国のコーヒーショップ市場は現在欧州最大規模であり、過去20年間着実に拡大を続けている。2019年時点で英国全体のコーヒーショップ数は25,892店舗、うち1,400店舗がスペシャルティコーヒー専門店であった。例として、スモール・バッチ・コーヒー・ロースターズ、ユニオン・ブリュー・ラボ、キャラバン・コーヒー・ロースターズ、ウッド・ストリート・コーヒー、レデンプション・ロースターズなどが挙げられる。

ドイツ国内のスペシャルティコーヒー事業は拡大中だ。ここ数年、家庭外消費は徐々に増加し、2018年比で5％拡大した。2018年にドイツで消費されたコーヒー全体の約12％が家庭外で消費された。欧州最大のコーヒーショップ市場は英国で、ドイツがそれに続く。ドイツのコーヒーショップは消費者に最高品質のコーヒーを紹介する先駆的役割を果たしており、家庭外消費の増加に伴い高級コーヒー輸出業者にとっての展望が開けている。ベルリンのSupremo（ウンターハヒング）、The Barn、Five Elephant、Flying Roastersといった小規模焙煎業者の成長も、同地域スペシャルティコーヒー市場における注目すべき動向である。

東欧のスペシャルティコーヒー市場は北西欧市場に比べると規模は小さいものの、興味深い潜在力を示している。東欧で最大かつ最も急成長しているスペシャルティコーヒー市場は、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニアである。
欧州スペシャルティコーヒー市場における主要プレイヤー

カリブー・コーヒー・カンパニー

カルトノワール

ダルマイヤー プロドモ 粉コーヒー

ブルーボトル

ルルー

Bulletproof

コスタコーヒー

ジャック・ヴァブレ

エイト・オクロック・コーヒー

ドン・フランシスコのコーヒー

カフェ・ネロ・グループ株式会社

JABホールディングカンパニー

ルイジ・ラヴァッツァ株式会社

シュトラウス・グループ株式会社およびその他の主要企業。
欧州スペシャルティコーヒー市場における主要な業界動向

2024年11月、ネロ・グループはロンドン拠点のFCBコーヒーの買収を発表し、これにより運輸分野での地位を強化した。この買収により、ネロ・グループは英国国内の鉄道駅および地下鉄駅に50ヶ所以上の拠点を展開し、人通りの多い通勤拠点での存在感を高めた。FCBコーヒーの品質と利便性への評価は、卓越したコーヒー体験の提供を目指すネロ・グループの理念と見事に合致している。

2022年3月、オラム・スペシャルティコーヒーは米国におけるスペシャルティコーヒー事業支援を10年以上続けた後、ブランドとECプラットフォームを欧州へ拡大。英国およびEU向けの新サイト開設により、欧州顧客がオンラインでサンプル請求やトレーサビリティ付きスペシャルティコーヒーの直接購入が可能となった。