北米フェロシリコン市場 – 市場シェア別分析

説明

北米フェロシリコン市場概要

北米フェロシリコン市場規模は2023年に24億5,000万米ドルと評価され、2032年までに31億2,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.71％で成長する見込みである。

フェロシリコンは、鉄の存在下でコークスを用いてシリカ（砂）を還元することで製造される。鉄の代表的な原料はスクラップ金属または圧延鋼板である。約15％までのシリコン含有量を持つフェロシリコンは、酸性耐火煉瓦で内張りされた高炉で生産される。

フェロシリコンには一般的に、スパッタリング法フェロシリコンと粉末フェロシリコンの2種類がある。フェロシリコンは炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、電磁鋼板、鋳鉄、マグネシウムなど多様な産業で使用される。鉄鋼・金属合金の需要増加と自動車・建設産業の成長がフェロシリコン市場を牽引している。

各国政府は、様々な産業における鋼材の使用拡大とカーボンフットプリント削減を目的とした複数の施策を実施している。鉄鋼産業は国内産鉄鉱石の最も重要な下流ユーザーである。フェロシリコンは主に製鉄所における鋼材生産に使用される。耐食性・耐摩耗性、高比重、高強度、高磁性・高硬度、耐熱性といった特性がフェロシリコンの利点である。このため、複数の企業がフェロシリコン生産に投資している。

環境問題の深刻化に伴い、複数の国々がフェロシリコンの利用に注目している。複数の国際機関が開発途上国に対し、フェロシリコン利用拡大のための資金提供を行っている。予測期間中、太陽光発電の成長と電気自動車（EV）トレンドの進展に伴い、市場は拡大する見込みである。

しかし、市場の成長加速は2020年の新型コロナウイルス出現によって阻まれた。パンデミックは全ての産業活動を制限し、世界的な需要と生産に重大な影響を与えた。2020年前半には、各国での制限により原材料の移動が影響を受けたため、フェロシリコン生産は深刻な打撃を受けた。

北米フェロシリコン市場動向分析

鉄鋼及び金属合金の生産におけるフェロシリコンの使用増加

シリコンと酸素は互いに非常に強い化学反応性を示すため、フェロシリコンは製鋼プロセスで使用される効果的な抗酸化剤となります。予測期間中、シリコン生産量の増加がフェロシリコン市場を押し上げると予想される。米国地質調査所によると、シリコン総生産量は2020年の277万トンから2021年には310万トンに増加した。鉄鋼および金属合金の製造におけるフェロシリコンの使用拡大が、フェロシリコン市場を牽引している。

さらに、鋼の耐食性、硬度、引張強度を向上させるためのフェロシリコンの使用と、自動車、建設、製造業における鋼の膨大な需要が、フェロシリコン市場の成長を牽引している。再生可能エネルギー需要と鉄鋼業界への投資増加が、今後数年間のフェロシリコン市場を支える見込みである。

様々なエンドユーザー産業における鋼材需要の増加が機会を創出 北米フェロシリコン市場

自動車、建設、産業など様々な業界で鋼材の需要が高まっています。製鋼における鉄の使用は、鋼材の物理的、化学的、機械的特性を向上させます。また、鋼材とその鋳造品の品質も向上させます。フェロシリコン製品は、鉄鋼およびその他の冶金産業にとって重要な原材料です。これらは現代の経済発展において中心的な役割を果たしています。鉄鋼業、鋳造所、フェロアロイ産業はフェロシリコンの主要市場である。これらは鉄系金属の年間総需要の90％以上を占め、市場に成長機会をもたらしている。

電磁鋼板（通称：珪素鋼板）は、抵抗率などの電気的特性を向上させるため、多量の鉄珪素と珪素を含有する。モーター、変圧器、その他の発電設備の建設における電磁鋼板需要の増加に伴い、鉄鋼需要も増加すると予測される。電磁鋼板では、鉄系金属チップが電動機の磁気コア製造に使用される。これによりモーター効率が向上し、バッテリー容量要件が低減される。こうした要因が市場の成長機会を提供している。

北米フェロシリコン市場セグメント分析：

北米フェロシリコン市場は、タイプ、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

種類別では、噴霧法フェロシリコンセグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される

北米フェロシリコン市場では、噴霧フェロシリコンセグメントが優位性を維持し、堅調な成長を示し、市場動向に大きな影響を与えると予測される。噴霧フェロシリコンとは、噴霧技術によって製造される微細なフェロシリコン合金の形態を指し、粉末状の物質となる。この特定のタイプは、化学反応性の向上、吸収特性の改善、様々な用途における効率的な分散など、明確な利点を提供する。

微粒子フェロシリコンの優位性は、鉄鋼製造、鋳造、溶接用途など多様な産業分野での広範な利用に起因する。微細な粒子径と優れた化学的特性により、鉄鋼およびその他の鉄系合金の製造における合金化・脱酸プロセスで優先的に選択される。さらに微粒子形態は合金化プロセスの制御性を向上させ、高品質材料の生産を可能とする。

用途別では、2022年に脱酸剤セグメントが57%の最大シェアを占めた

脱酸処理されたフェロシリコンは、大量の酸化鉄を含むシリコン合金の一種である。製造工程において、特定の鋼種に必要な温度を上昇または下降させる薬剤として機能する。鋼材に脱酸剤を添加する主な目的は、溶融金属から酸素を除去することです。過剰な酸素は完成品に欠陥やその他の問題を引き起こす可能性があるためです。ケイ素と酸素は互いに非常に強い化学反応性を示すため、フェロシリコンは製鋼プロセスで利用される強力な脱酸剤となります。

予期される期間において、脱酸セグメントは成長が見込まれる。これは、様々な産業における世界的な鋼材需要の増加と持続、および鉄鋼産業におけるフェロシリコンの脱酸剤としての使用によるものである。鋼材の弾性と強度を高めるため、製造最終段階でフェロシリコンによる脱酸処理が行われる。鋼材の弾性と強度を向上させるため、製造最終段階で鉄鉱石を用いた脱酸処理を実施する。フェロシリコンは製鋼プロセスにおいて脱酸剤および合金添加剤として使用される。こうした要因が脱酸剤セグメントの成長を促進している。

北米フェロシリコン市場地域別分析：

米国は予測期間中に市場を支配すると予想される

米国は業界において重要な存在であり、電子機器、自動車、建設などの主要な最終用途産業で製品が広く使用されている。建設活動の増加は製品需要を押し上げる。例えば、2021年6月にジョー・バイデン大統領は1.2兆ドル規模の超党派インフラ計画への支持を表明した。この成長は、建設、自動車、航空宇宙、防衛産業における鉄鋼需要の増加によるものである。北米の建設産業は世界有数の主要セクターであり、世界GDPに占める割合は大きい。建設産業の成長は北米製品の需要を牽引する主要因である。

さらに、フェロシリコンは米国において鉄鋼・アルミニウム産業の規模が大きいことから需要が高い。フェロシリコンは鉄鋼・アルミニウム製造において抗酸化剤、合金化剤、接種剤として使用され、これらは建設、自動車、航空宇宙産業における重要な構成要素である。米国はフェロシリコン生産において技術的に大きな進歩を遂げている。生産方法の改良により効率が向上し、コストが削減され、フェロシリコンの品質が向上した。これにより米国は世界市場における競争優位性を維持できている。さらに米国政府は、税制優遇措置や鉄鋼・アルミニウム製品への輸入関税など、鉄鋼・アルミニウム産業を支援する政策を実施している。これらの政策は国内のフェロシリコン生産と消費を促進し、国内市場を拡大させた。

2022年、シリコン含有量75%のフェロシリコンの平均価格は1ポンドあたり350米セント、金属シリコンの平均価格は1ポンドあたり400米セントであった。シリコン合金および金属は様々な産業で重要である。フェロシリコンは鉄鋼鋳造所や鉄鋼産業で一般的に使用される一方、金属シリコンはアルミニウム、アルミニウム合金、化学産業で頻繁に使用される。また、シリコンは太陽光パネルやコンピューターチップの半導体、自動車産業の一部としても頻繁に使用される。

北米フェロシリコン市場主要企業：

グローブ・メタロジカル社（米国）

エルケム・メタルズUSA株式会社（米国）

シムズ・メタルズ・USA, LLC（米国）

アライアンス・インターナショナル・グループ合同会社（米国）

フェログローブPLC（米国）

スーペリア・グラファイト社（米国）

アメリカン・マンガン社（米国）

エレクトロード・アロイズ社（米国）

フェロアロイ・テクノロジーズ社（米国）

ティムケン・スチール社（米国）

シルグレイン・コーポレーション（米国）

クロヴェル社（米国）

パイロテック合同会社（米国）

Metals International Inc. (米国)

メタル・エンタープライズ社（米国）

グレンコア・カナダ・コーポレーション（カナダ）

リオティント・フェール・エ・ティタン社（カナダ）

エレクトロデス・カナダ社（カナダ）

ケベック・メタラジカル社（カナダ）

シェリダン・スペシャリティ・ミネラルズ社（カナダ）

Grupo Industrial Minera Mexico（メキシコ）

Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V. (AHMSA) (メキシコ)

テルニウム・メヒコ株式会社（メキシコ）

Industrias CH, S.A. de C.V.（メキシコ）

Imer Metal, S.A. de C.V (メキシコ)

北米フェロシリコン市場における主要な業界動向：

2023年7月、グリーン・フェロ・アロイ社はオマーン初の金属ケイ素プラント建設計画を発表した。同プラントは世界のフェロシリコン産業向け原料を供給する予定である。

2023年5月、エルケムと環境財団ゼロは産業向け気候ソリューションにおける提携を発表した。エルケムとの協業において、ゼロは気候変動と政策に関する知見を提供する。

2021年10月、エルケムは欧州・中東・アフリカ（EMEA）および米州の顧客向けに新たな特殊シリコーン供給を実現する戦略的投資計画を発表した。同社はフランス・ルシヨンにあるシリコーン上流プラントのアップグレードとボトルネック解消に約400万米ドルを投資する。