北米航空燃料市場 – 規模と今後の業界動向 2024-2032

説明

北米航空燃料市場概要：
北米航空燃料市場規模は2023年に652億3,000万米ドルと評価され、2032年までに1,047億2,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4％で成長する見込みである。
北米航空燃料市場は、堅牢なインフラと、同地域の広範な航空ネットワークに支えられた大きな需要が特徴である。デルタ航空やアメリカン航空などの主要航空会社は、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港やロサンゼルス国際空港など、世界で最も混雑する空港の一部を拠点に運航している。
この膨大な航空交通量は、効率的な運航を確保するために信頼性の高い航空燃料の供給を必要とする。市場は原油価格の変動、環境規制、燃料効率技術の進歩など様々な要因の影響を受ける。業界が持続可能性の課題に適応する中、代替燃料、特に持続可能な航空燃料（SAF）の役割はますます重要になっている。
航空業界における持続可能な実践への移行を反映する顕著な事例として、ユナイテッド航空がネステ社と締結した持続可能航空燃料に関する契約が挙げられる。この契約により、ユナイテッド航空は3年間で最大5,250万ガロンを購入可能となり、SAFを自社運航に統合する上で重要な一歩を踏み出した。
米国エネルギー省のSAF生産拡大戦略など政府主導の取り組みは、航空業界における炭素排出削減への重視が高まっていることを示している。こうした動向は、企業の社会的責任と規制圧力に後押しされ、北米の航空燃料がより持続可能な未来へ向かう傾向を明らかにしている。
代替燃料への推進にもかかわらず、確立された供給網とコスト競争力により、従来型航空燃料が依然として主流である。北米市場は豊富な国内原油埋蔵量に支えられ、従来型燃料の安定供給が可能となっている。このインフラには、航空燃料流通に特化した製油所、パイプライン、貯蔵施設が含まれる。

北米航空燃料市場の成長と動向分析：
増加する航空旅客輸送量

北米航空燃料市場は、航空旅客数の増加によって大きく牽引されている。競争力のある価格設定と経済状況の改善により航空旅行がより身近になるにつれ、航空燃料の需要は急増すると予想される。2021年、北米の民間航空会社は約45億4000万人の旅客を輸送し、前年比5.58％の増加を示した。この旅客数の増加傾向は、COVID-19後の力強い回復を示しており、航空会社が増加するフライト頻度と容量に対応するためより多くの燃料を必要とするため、航空燃料市場全体の成長に寄与している。

予測によれば、2037年までに世界の航空旅客数は約82億人に達する可能性があり、北米はこの成長の大きなシェアを占める見込みです。この予想される増加は、航空セクターの回復力を示すだけでなく、拡大する運航を支えるための航空燃料の安定供給が極めて重要であることを強調しています。航空会社が機材の拡充と近代化への投資を続ける中、航空燃料の需要は市場動向を形作る主要な推進力であり続けるでしょう。
変動する燃料価格

航空業界は原油に大きく依存しており、原油価格の変動は航空会社の運営コストに重大な影響を及ぼす。高騰かつ予測不可能な燃料価格は運営費の増加を招き、航空会社は収益性を維持するため運賃調整や便数削減を余儀なくされる可能性がある。こうした措置は結果的に旅客需要や市場全体の成長に影響を与える。

地政学的要因、自然災害、規制政策の変更は価格変動をさらに悪化させる可能性があります。例えば、紛争による石油供給網の混乱や、炭素排出削減を目的とした環境規制は、燃料コストの急騰を引き起こす可能性があります。その結果、航空会社は予算編成や財務計画において課題に直面することが多く、変動する燃料価格の中で成長を持続することが困難になります。
持続可能な航空燃料（SAF）の導入

持続可能性への関心の高まりは、持続可能な航空燃料（SAF）の導入を通じて北米航空燃料市場に大きな機会をもたらしている。環境問題が重要性を増す中、消費者と規制当局の双方が航空旅行におけるより環境に優しい代替手段を求めている。SAFは従来の化石燃料と比較して温室効果ガス排出量を削減する実用的な解決策を提供する。主要航空会社は、持続可能性目標を達成すると同時に企業の社会的責任（CSR）プロファイルを強化するため、SAFに関する提携や契約への投資を拡大している。

例えば、ユナイテッド航空はカーボンフットプリント削減への取り組みの一環として、大規模なSAF購入に関する契約を締結している。米国政府も資金提供や研究プログラムを通じてSAF生産拡大を目指す取り組みを支援している。航空会社の戦略と政府支援のこの連携は、SAF技術への革新と投資のための肥沃な土壌を創出し、気候変動課題に効果的に対処しながら、北米航空燃料市場を持続可能な実践における成長へと導いている。
北米航空燃料市場セグメント分析：
北米航空燃料市場は、種類、航空機タイプ、エンドユーザー、国別にセグメント化されている
種類別では、従来型燃料（航空タービン燃料）セグメントが市場を支配する見込み

従来型燃料（航空タービン燃料）は、確立されたインフラと民間航空における広範な使用により、北米航空燃料市場を支配している。航空タービン燃料（ATF）はジェットエンジンで使用される主要な燃料タイプであり、航空燃料の最大の消費者である民間航空会社の運航に不可欠である。

従来型燃料の信頼性と性能特性は、特に運航効率と安全基準の維持を目指す航空会社にとって最適な選択肢となっている。商業航空は総運用コストの20％以上を燃料費が占めるため、航空会社は運航需要を満たすためにATFに大きく依存している。

従来型燃料の供給は、北米全域に広がる製油所、貯蔵施設、流通ネットワークからなる強固なサプライチェーンによって支えられている。このインフラにより、航空会社は運航に必要な量の燃料を途切れなく確保できる。
用途別では、2023年に固定翼機セグメントが最大のシェアを占めた

固定翼セグメントが航空燃料市場を支配する主な理由は、民間航空および軍用航空における広範な使用にあります。旅客機や貨物機を含む固定翼航空機は、世界の航空旅客輸送と貨物輸送の大部分を担っています。

このセグメントは、航空機の運用・保守を支える確立されたインフラの恩恵を受けており、航空燃料に対する安定した需要を確保しています。主要航空会社が増加する旅客需要に対応するため、新型の燃料効率に優れた固定翼航空機への投資を拡大していることから、信頼性が高く高品質な航空燃料の必要性は依然として極めて重要です。

固定翼セグメントの優位性は、国際旅行と物流における重要な役割によってさらに強化されている。パンデミック後の世界的な航空交通の回復と拡大が続く中、固定翼航空機は航空産業の基幹として存在し続ける見込みである。

燃料効率の向上と排出量削減を目的とした航空機技術の継続的な進歩は、このセグメントの魅力をさらに高めています。したがって、航空需要が拡大する中、固定翼セグメントは航空燃料市場における主導的地位を維持すると予想されます。
北米航空燃料市場の地域別分析：

2023年7月、米国航空会社は航空燃料を約16億7800万ガロン消費し、2023年6月比で5.0%増加した。この消費量は2019年7月のパンデミック前水準と比較しても0.1%の微増を示した。この期間の燃料1ガロンあたりの平均コストは2.48ドルで、前月比2.3％増、2019年7月比では顕著な25.0％増となった。2023年7月の燃料総支出額は41億6000万ドルに達し、2023年6月比7.4％増、2019年同月比25.1％増となった。これは旅客数の増加が続く中、航空旅行と関連する燃料需要が堅調に回復していることを示している。

年間を通じて、米国のジェット燃料消費量は1日あたり平均約165万バレルであったが、この数値は2019年に記録したパンデミック前のピーク値を約5%下回った。燃料消費量の増加は、航空旅客輸送が過去数年を上回る水準を継続的に維持したことに起因する。
北米航空燃料市場の主要プレイヤー：

エクソンモービル・コーポレーション（米国）

シェブロン・コーポレーション（米国）

BP PLC（英国）

シェルPLC（英国）

トタルエナジーズSE（フランス）

ハネウェル・インターナショナル・インク（米国）

バレロ・マーケティング・アンド・サプライ（米国）

パナメリカーナ・エナジーS.L.（アルゼンチン）

カルメット・スペシャリティ・プロダクツ・パートナーズ、L.P.（米国）

Aemetis, Inc.（米国）、およびその他の主要プレイヤー。
北米航空燃料市場における主要な業界動向：

2024年9月、クリサリス・バイオサイエンシズ社はイリノイ州エネルギー・車両再構想（REV Illinois）協定の一環として、イリノイ州ソーゲットに持続可能航空燃料（SAF）施設を開発するため2億3950万ドルを投資。これにより少なくとも35人の雇用を創出し、州のカーボンフットプリント削減に貢献する。JBプリツカー知事とイリノイ州商務経済機会局（DCEO）は、クリーンエネルギー分野におけるイリノイ州のリーダーシップを強調し、この投資を発表した。Crysalis社は57エーカーのエタノール工場を転用し、化石由来のジェット燃料よりも炭素強度スコアが90％低い低炭素SAFを1日あたり5,000～10,000バレル生産する。

2024年9月、ファストマーケッツは北米市場向け初の持続可能航空燃料（SAF）価格を発表。米国が航空分野の再生可能燃料移行を主導するためSAF生産量を12,000％増加させる目標を掲げる中、透明性と安定性の向上を目指した。航空業界が脱炭素化を優先する中、ファストマーケッツは原料市場、炭素クレジット、補助金に関する専門知識を活用し、包括的な価格形成メカニズムを提供した。EUの2025年SAF義務化や米国の低炭素税額控除など新規制が需要を牽引する中、ファストマーケッツはSAF価格設定における主要な権威としての地位を確立し、市場参加者が情報に基づいた意思決定を行うことを支援した。