中国電気自動車市場 – 業界成長とトレンド分析（2024-2032）

説明

中国電気自動車市場概要：
中国電気自動車市場規模は2023年に24億1,000万米ドルと評価され、2032年までに142億2,000万米ドルに達すると予測されている。2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）21.8％で成長する見込み。
中国EV市場とは、BEV（バッテリー式電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）といった電動パワートレインを搭載した車両の製造・販売を指す。これらは革新的なバッテリーシステムを備え、内燃機関（ICE）車両とは対照的に「グリーン車両」として広く認知されている。市場は、排出ガス規制の強化、政府支援、新たなEV・バッテリー技術の開発によって牽引されている。

中国電気自動車市場は、政府支援と環境税に関する社会の意識の高まりにより世界最大の市場となっている。中国がEV市場で優位性を保つ主な要因は、補助金や購入税優遇措置、専用NEV割当制度といった顧客向けインセンティブを超えた、五カ年計画による推進力にある。これにより、EV向け国内自動車産業の強力な発展が促進され、研究開発拡大に向けた巨額の投資が伴っている。都市部の人口増加と可処分所得の増加がEV需要を牽引しており、人々は従来の燃料システムから移行しようとしている。EVは環境に優しく手頃な価格というトレンドに沿った選択肢だからだ。

したがって、国内市場での主導権に加え、中国がEV生産の世界的拠点として、バッテリー製造やリチウム・コバルトなどの基礎材料を掌握している点は特筆に値する。以下は、国内外のプレイヤーが競争する上で直面する障壁の一部である。とはいえ、航続距離不安、バッテリーの高コスト、地方における充電ステーションの不足といった課題は存在する。しかし、これらの課題は依然として成長の足かせとなっているものの、バッテリー技術の漸進的な改良と充電インフラの着実な拡充により、克服可能な障壁である。

中国電気自動車市場動向分析：
共有型・コネクテッドEVモビリティの台頭

中国電気自動車市場では、共有型・コネクテッド型電気モビリティの利用を伴うトレンドも発展しつつある。オンライン配車サービス、カーシェアリング、共有モビリティ関連の車両共有サービスは、運用コスト削減と規制順守のため、EVを車両群に導入している。テレマティクスやIoTなどのコネクテッド技術の導入に加え、EVソリューションは自動車の利便性向上、安全性・効率性の向上を伴うスマートモビリティソリューションへと変貌を遂げつつある。生産段階での懸念事項には、リアルタイム診断、遠隔センシング、クラウド経由の更新などが含まれ、現代のミレニアル世代にアピールする要素となっている。これら二つの要素は、コネクティビティがスマート交通システムに統合されている中国のスマートシティ計画によって同様に支援されている。
水素燃料電池車の成長

中国電気自動車市場におけるもう一つの機会は、水素燃料電池車（FCEV）市場である。現在BEVが市場シェアの大半を占めるものの、FCEVは長距離移動やその他の大規模輸送関連活動に対する現実的な解決策を提供する。水素燃料は現在、中国政府による認可と補助金のもとで推進されており、2035年までに水素社会の強化マスタープランが策定される見込みである。
中国電気自動車市場セグメント分析：
中国電気自動車市場は、車両タイプ、バッテリータイプ、航続距離に基づいてセグメント化される
車両タイプ別では、予測期間中にBEVセグメントが市場を支配すると見込まれる

バッテリー電気自動車（BEV）は、環境への影響と政府の優遇措置により、中国電気自動車市場をリードすると予想される。PHEVとは異なり、BEVは燃料を必要とせず、電気を利用するため、都市部の大気汚染に対する適切な解決策となる。補助金や購入優遇措置、ナンバープレート割当の免税などの要因が、BEVを消費者の間で非常に人気のあるものにしている。充電インフラの拡充や、航続距離・充電時間といったバッテリー性能の向上もBEV普及を後押ししている。さらに、国内メーカーが全所得層向けに多様な魅力あるBEVモデルを展開し、幅広いアクセスを実現している。したがって、持続的な開発と有利な政策により、BEVセグメントが市場成長を牽引すると見込まれる。
電池タイプ別では、リチウムイオン電池セグメントが最大のシェアを占めると予測される

リチウムセグメントは、高エネルギー密度、長寿命、製造コスト削減などの要因から、中国電気自動車市場においても最大の市場シェアを占めると予想される。コバルト系リチウムイオン電池は、その効率性と性能能力から様々なEVセグメントで好まれている。中国は採掘から電池生産に至るリチウムイオン電池サプライチェーンにおいて強固な地位を確立しており、このセグメントをさらに強化している。固体電池や超薄型リチウムイオン電池を含む次世代電池への投資を約束したことで、その地位はさらに確固たるものとなるだろう。EVの市場浸透が進む中、リチウムイオン電池セグメントは引き続き市場の主要な推進力となる見込みである。
中国電気自動車市場における主要プレイヤー：

北京汽車集団（BAIC Group）

BMWグループ（ドイツ）

BYD自動車株式会社（中国）

長安汽車（中国）

奇瑞汽車株式会社（中国）

ダイムラーAG（ドイツ）

吉利汽車控股有限公司（中国）

ゼネラル・モーターズ・カンパニー（米国）

長城汽車（中国）

ヒュンダイ・モーター・カンパニー（韓国）

NIO Inc.（中国）

上海汽車集団（中国）

テスラ株式会社（米国）

トヨタ自動車株式会社（日本）

フォルクスワーゲンAG（ドイツ）、およびその他の主要プレイヤー
中国電気自動車市場における主要な業界動向：

2025年1月、長安汽車はEHang Holdingsとの提携契約を締結し、空飛ぶ自動車および電気式垂直離着陸機（eVTOL）の研究開発に取り組むことで、革新的な輸送ソリューション開発において重要な一歩を踏み出した。同社は今後5年間で29億1000万ドル以上を投資し飛行車技術を推進する計画で、今後10年間では137億ドル以上を投じ、陸上・海上・航空・ヒューマノイドロボットに跨る包括的輸送ソリューションの探求を進める見込み。これは長安が目指す「知能化・低炭素モビリティ技術のリーダー」戦略に沿うものである。

2023年10月、ステランティスは中国EVスタートアップ企業・極氪（Leapmotor）に15億ユーロ（約158億円）を投資すると発表。中国市場での存在感強化と、極氪の欧州展開拡大を目的としている。両社は合弁会社「Leapmotor International」を設立し、ステランティスが過半数の51％を出資。この提携によりステランティスはLeapmotorの株式20％と取締役2席を獲得。LeapmotorはBYD、テスラ、国内EVスタートアップのNIOやXPengといった主要プレイヤーとの競争を目指している。

2023年4月、フォルクスワーゲンは中国における電気自動車開発に向け11億ドルの投資を発表。合肥に新たな電気自動車開発・事業センターを設立する計画を含む。同社は市場の上位層をターゲットとした新型セダン「ID.7」を発表し、中国・欧州・北米で発売予定だ。この動きは、NIO本社や他EVメーカーが集積する自動車産業拠点・合肥に主要プレイヤーが参入する中、急成長する中国EV市場で競争するフォルクスワーゲンの姿勢を反映している。