北米LNG市場 – 規模と今後の業界動向 2024-2032

説明

北米LNG市場概要：
北米LNG市場は2023年に266億1,000万米ドルと評価され、2032年までに441億2,000万米ドルに達すると予測される。2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.78％で増加する見込みである
液化天然ガス（LNG）は、非加圧貯蔵や輸送の容易さと安全性を確保するため、冷却により液体状態にされた特性ガス（主にメタン（CH4）で、エタン（C2H6）が少量混合）である。
北米の液化天然ガス（LNG）市場は、豊富な天然ガス埋蔵量、インフラ整備の進展、そしてクリーンエネルギーに対する世界的な需要の高まりによって牽引されている。同地域のシェールガス資源は米国を主要なLNG輸出国として支えており、2028年までに輸出能力が倍増すると予測されている。本市場はLNGの生産、液化、輸入、輸出、流通を含み、Cheniere Energy、Dominion Energy、Sempra Energyなどの主要企業が参入している。成長は技術革新と持続可能性目標達成に向けた戦略、ならびに増加する国際需要を取り込むための輸出先の多様化によって推進されている。
北米LNG市場は、特にシェール由来の豊富な天然ガス埋蔵量に支えられ、大幅な成長が見込まれる。米国メキシコ湾岸を中心に、液化・輸出インフラの拡張が進み、世界的なLNG需要増に対応している。クリーンエネルギーへの移行により、石炭や石油に代わる持続可能な代替エネルギーとしてのLNGの魅力が高まっている。北米の戦略的な立地は、アジア、欧州、ラテンアメリカといった主要市場へのアクセスを容易にし、重要な海運ルートによってさらに強化されている。新興の小規模LNGプロジェクトはニッチ市場に対応し、技術革新による効率化とコスト削減が進むことで、北米のLNG分野における地位は確固たるものとなっている。

北米LNG市場動向分析：
増加するエネルギー需要

北米やラテンアメリカなどの地域を中心に、新興経済国は急速な経済発展と工業化を経験している。この発展には、企業活動、インフラ整備、都市開発を支えるためのエネルギー消費量の大幅な増加が求められる。都市化もエネルギー需要拡大の重要な要因である。より良い機会と生活水準を求めて都市部へ移住する人々が増えるにつれ、住宅、交通、公共サービスに必要なエネルギーは指数関数的に増加する。都市部は経済活動を維持し、住民の需要を満たすために安定かつ柔軟なエネルギー供給を必要とする。多くの新興経済国では著しい人口増加も同時に進行中である。人口増加は必然的に、住宅用、商業活動、公共インフラ向けエネルギー需要の増大を意味する。

これらの地域で生活水準が向上するにつれ、空調、暖房、家電製品、電子機器などエネルギー集約型製品・サービスへの需要が高まります。これらの製品・サービスの利用拡大は、全体的なエネルギー消費量の増加につながります。新興経済国はエネルギー安全保障の確保とエネルギー源の多様化にますます注力しています。

単一エネルギー源への依存や政治的に不安定な地域からのエネルギー輸入はリスクを伴う。LNGは世界中の多様な地域から調達可能な代替手段を提供し、依存度を低減させエネルギー安全保障を強化する。石炭や石油と比較して、LNGはよりクリーンな化石燃料となり得る。二酸化硫黄、窒素酸化物、粒子状物質などの汚染物質の排出量が少なく、二酸化炭素も大幅に少ない。これは石炭火力発電所への依存により深刻な大気質問題に直面している国々において特に重要である。
小規模LNGプロジェクト

小規模液化天然ガス（LNG）プロジェクトの開発は、特にアクセス困難でサービスが行き届いていない地域において、市場拡大の重要な手段として認識されつつある。これらのプロジェクトは、従来の大規模事業に比べて小規模なLNGの生産・輸送・利用に焦点を当て、一連の利点と機会を提供している。小規模LNGプロジェクトは、大規模事業に比べて本質的に柔軟性と拡張性に優れています。地域や地方市場の特定のエネルギー需要に合わせてカスタマイズ可能であり、需給のより精密な調整を可能にします。

小規模LNGの最も重要な利点の一つは、天然ガスパイプラインや信頼性の高い電力網といった従来のエネルギー源へのアクセスが必要な、より遠隔かつ限られた地域に到達できる点です。こうした地域では、ディーゼル燃料のような高コストで環境に有害な燃料に依存していることが多くあります。小規模LNGは、よりクリーンで費用対効果の高い代替手段を提供し、エネルギーへのアクセスを促進するとともに、地域の発展を支援します。

小規模LNGプロジェクトは、規模が小さくインフラ要件が複雑でないため、通常開発期間が短くなります。これにより迅速な導入と早期の利益実現が可能となります。即時のエネルギー解決策を必要とする地域社会や企業にとって、小規模LNGはタイムリーかつ効果的な対応策を提供します。小規模LNGプロジェクトを立ち上げることで、地域経済は雇用創出、技能向上、経済活動の活性化を通じて恩恵を受けられます。地域企業はサプライチェーンに参加でき、地域社会はエネルギー安全保障と生活の質の向上を経験できます。これらのプロジェクトは、より広範な経済成長と発展の触媒として機能します。小規模LNGプロジェクトは、石炭、石油、ディーゼルなどのより汚染性の高い燃料を代替することで、環境の持続可能性に貢献します。LNGは二酸化硫黄、窒素酸化物、粒子状物質の排出量が少なく、二酸化炭素も大幅に少ないです。
北米LNG市場セグメント分析：
北米LNG市場は、性質、LNGインフラ、用途、国別にセグメント化されています。
性質別では、非毒性LNGが2024-2032年の予測期間中に市場を支配すると予想される

LNGの無毒性は、他の炭化水素と比較して取り扱いがより安全であることを意味します。漏洩や流出が発生した場合、LNGは有毒物質のような健康被害をもたらしません。これにより、人や環境への危害の可能性が低減され、様々な用途においてより魅力的な選択肢となります。LNGは石炭や石油と比較して汚染物質や温室効果ガスの排出量が少ないため、よりクリーンな化石燃料と見なされています。無毒性という特性は、排出事故が発生した場合、LNGが急速に蒸発し有害な残留物を残さないことを意味し、これにより環境への影響が軽減されます。

LNGの無毒性は、政府や環境機関が課す厳しい規制要件を満たす上で重要な役割を果たします。これによりLNGプロジェクトの承認と推進が促進され、市場発展に寄与します。この特性は、安全性が重大な懸念事項となる民間・商業分野へのLNG市場拡大を後押しします。例えば、家庭での暖房・調理用燃料として、あるいは自動車燃料として、重大な健康リスクを伴わずに利用可能です。
LNGインフラにおいて、LNG液化プラントが最大のシェアを占めた

LNG液化プラントはLNGサプライチェーンの起点である。これらの施設は天然ガスを液体状に変換する能力を持ち、体積を約600分の1に縮小することで、長距離にわたる大量輸送を可能にする。液化がなければ、LNG産業全体は存在し得ません。なぜなら、気体状態の天然ガスをこれほど長距離輸送することは、経済的にも技術的にも非現実的だからです。液化プラントは巨額の資本投資と高度な技術を必要とします。ガス浄化、乾燥、極低温冷却といった複雑な工程を含みます。このため、LNGインフラにおいて極めて重要かつ中核的な存在であり、LNGバリューチェーン内で最も大きな経済的・技術的障壁となることがよくあります。

液化プラントの立地と生産能力は、しばしば世界のLNG供給の流れを左右する。豊富な天然ガス埋蔵量を誇る国々は、LNG輸出のために液化施設に多額の投資を行い、世界のエネルギー市場に影響を与える。これらのプラントの存在は、当該国々をLNG産業における主要プレイヤーとして位置づける。液化プラントは経済的に大きな影響力を持ち、多くの場合、重要な雇用機会を創出し、輸出を通じて地域および国家経済に貢献する。それらは戦略的国家資産と見なされることが多い。
北米LNG市場地域別分析：
予測期間中、米国が市場を支配すると予想される

米国の液化天然ガス（LNG）市場は、主にシェールガスブームによる豊富な天然ガス埋蔵量により世界的に際立っており、同国を主要な輸出国として位置づけている。世界最大のパイプライン網を含む広範なインフラと、堅牢なガス処理・貯蔵能力が市場の効率性を大幅に向上させている。米国のLNG契約は、従来の硬直的な契約とは異なり、買い手が配送地を選択できる柔軟性を提供している。

天然ガスは米国の一次エネルギー消費量の約3分の1を占め、主に暖房と発電に利用されている。現在、天然ガスの大半はパイプラインで輸送されているが、国際的なLNG市場の拡大により液化ガスの利用が増加している。米国の輸出能力は、プロジェクトの完成次第で、2023年の11.4億立方フィート/日から2028年までに24.4億立方フィート/日に増加すると予測されている。米国はメキシコ湾岸沿いの複数のターミナルを通じてLNG輸出能力を強化中である一方、カナダは初の主要LNG輸出施設を建設中である。メキシコは地理的優位性を活かし、LNGの輸入国であると同時に将来的な輸出国としての可能性も有している。
北米LNG市場の主要プレイヤー：

エクソンモービル（米国）

シェブロン（米国）

シェニエール・エナジー（米国）

コノコフィリップス（米国）

センプラ・エナジー（米国）

トタルエナジーズ（フランス）

エクイノール（ノルウェー）

CNOOC（中国海洋石油総公司）（中国）、およびその他の主要プレイヤー
北米LNG市場における主要な業界動向：

2024年12月、エナジー・トランスファーLPは、子会社のエナジー・トランスファーLNGエクスポートLLCが、レイクチャールズLNGプロジェクトに関してシェブロンU.S.A.社と20年間のLNG売買契約を締結したと発表した。本契約に基づき、エナジー・トランスファーLNGはシェブロンに対し、FOB（船積み渡し）ベースで年間200万トンのLNGを供給する。価格は固定の液化料金とヘンリーハブ指標に連動するガス供給成分を含み、最終投資決定を条件とする。

2024年10月、SEFEとコノコフィリップスは長期ガス供給パートナーシップを開始し、SEFEは今後10年間で最大90億立方メートルの天然ガスをコノコフィリップスから購入する予定である。この契約はドイツおよび欧州のエネルギー供給安全保障を大幅に強化する。

2023年3月、センプラは70％出資子会社であるセンプラ・インフラストラクチャー・パートナーズLP（センプラ・インフラストラクチャー）が、テキサス州ジェファーソン郡におけるポートアーサーLNG第1期プロジェクトの開発・建設・運営に関する最終投資決定（FID）を有利に下したことを明らかにした。