インドのグリーン水素市場 – 最新の進展と業界分析

説明

インドのグリーン水素市場概要：
インドのグリーン水素市場規模は2023年に25億1,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）19.91％で成長し、2032年までに128億6,000万米ドルに達すると予測されている。
グリーン水素産業は、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー源から生成された水素の生産、貯蔵、利用に焦点を当てた成長分野となりつつある。このクリーンエネルギーソリューションは、輸送、鉄鋼、発電などの様々な産業の脱炭素化を目指すと同時に、インドのエネルギー自立と2070年までのネットゼロ排出目標の達成に貢献する。政府の支援、投資、政策インセンティブにより、市場は大幅な成長が見込まれており、インドはグリーン水素の生産と利用における世界的なリーダーとしての地位を確立しつつある。

インドは2047年までのエネルギー自立と2070年までのネットゼロ排出という野心的な目標を設定し、グリーン水素をこれらの目標達成の鍵となる解決策と位置付けている。太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー源を用いた電解により生成されるグリーン水素は、化石燃料に代わるクリーンな代替エネルギーであり、運輸、産業、発電分野での応用が可能である。バイオマスガス化もグリーン水素生産の別の方法であり、持続可能で分散型のエネルギーソリューションを提供する。

インド政府の「国家グリーン水素ミッション」は、インドをグリーン水素生産の世界的リーダーとすることを目指している。豊富な土地と熟練労働力を有するインドは、水素生産を支える大規模な再生可能エネルギーインフラを展開するのに適した立場にある。国内のグリーン水素需要は、特に製油所、鉄鋼、肥料、大型輸送などの分野で増加しており、輸出の機会も生まれつつある。

大きな潜在力がある一方で、コスト競争力、インフラの不足、規制の複雑さといった課題が残っている。しかし政府は、政策インセンティブ、生産補助金、税制優遇措置、グリーン水素回廊の整備を通じてこれらの課題に取り組んでおり、国内外の投資を誘致している。市場は急速な成長が見込まれており、インドのクリーンエネルギー分野への参入を目指す国際企業にとって機会が創出される見通しだ。

出典：新・再生可能エネルギー省（MNRE）
2024年3月時点のインドの再生可能エネルギー設備容量は、グリーン水素生産の強固な基盤を示している。太陽光発電が81.81GWで首位を占め、大規模水力（46.92GW）、風力発電（45.88GW）が続く。これにより電解法による水素生成に豊富なクリーン電力が確保される。この大規模な太陽光・風力発電容量は、インドのグリーン水素目標と合致し、大規模生産を支えながら化石燃料依存の低減に貢献する。さらにバイオマス（10.35GW）と廃棄物発電（0.58GW）が再生可能エネルギー源の多様化に寄与している。こうした強固なインフラを背景に、インドはグリーン水素プロジェクトの拡大に有利な立場にあり、様々な産業におけるエネルギー安全保障と脱炭素化を促進する。
グリーン水素バリューチェーンのマッピング

インドグリーン水素市場の主要指標

インドグリーン水素市場の動向分析
インドの脱炭素化目標

インドは2070年までにネットゼロ炭素排出を達成するという野心的な目標を設定しており、これは同国の水素市場の成長に大きく影響を与えています。この長期目標を達成するため、政府はクリーンエネルギー代替案を積極的に推進しており、グリーン水素が主要な解決策として浮上しています。特に再生可能エネルギーを用いた電解で生産されるグリーン水素は、鉄鋼、セメント、精製など、従来から大量の炭素を排出してきた様々な産業において、化石燃料を代替する上で重要な役割を果たしています。

2023年に開始された「国家グリーン水素ミッション」は、インドの脱炭素化への取り組みをさらに強化するものである。このミッションは、2030年までに年間500万メートルトンのグリーン水素を生産し、石炭や天然ガスへの依存を減らすことを目指している。さらに、生産連動型インセンティブ（PLI）、天然ガスへの水素混合義務化、税制優遇措置などの政策が、産業の水素ベースのプロセスへの移行を促進している。これらの取り組みは、炭素排出量を削減するだけでなく、インドをパリ協定に基づく世界の気候変動対策への取り組みと整合させるものである。
水素モビリティと燃料電池車の需要拡大

水素モビリティと燃料電池車（FCV）への需要拡大は、インドを含む世界各国が持続可能性を優先し、ネットゼロ排出達成に向けて取り組む中で、重要な市場機会を意味している。気候変動への懸念が高まる中、特に公共交通、物流、長距離貨物輸送などの分野では、従来の化石燃料車に代わる代替手段への明確な推進力があります。水素を動力源とするモビリティソリューション、特に燃料電池電気自動車（FCEV）は、排出ガスゼロという利点と内燃機関車に比べて高い効率性から、好まれる選択肢となりつつあります。

インドにおける水素モビリティ需要拡大の主因の一つは、温室効果ガス排出削減への国家的な取り組みである。パリ協定に基づくインドの国家決定貢献（NDC）には、炭素排出原単位の削減とクリーンエネルギー源の利用拡大が明記されている。水素、特に再生可能エネルギー源から生産されるグリーン水素は、汚染を伴う運輸部門への代替手段を提供し、これらの目標に完全に合致しています。インドにおける炭素排出量の最大の要因の一つである運輸部門は、よりクリーンな代替手段を緊急に必要としています。水素を燃料源として稼働する燃料電池車は、副産物として水蒸気のみを生成するという点で、説得力のある解決策を提供します。

都市部が大気汚染抑制に注力するにつれ、水素燃料バスやトラックの需要は増加すると予想される。デリー、ムンバイ、バンガロールなどの主要都市圏では、ディーゼル車と比較して地域の大気汚染を大幅に低減できる水素燃料電池バスや商用車の導入検討・試験運用が既に進められている。さらに、全国で水素ステーションの設置数が増加していることから、燃料電池車の導入実現可能性が高まり、車両運営事業者、公共交通機関、物流企業の間で関心が高まっている。
インドのグリーン水素市場セグメント分析：
インドのグリーン水素市場は、タイプ、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化されている。
技術別では、予測期間中にPEM電解槽セグメントが市場を支配すると予想される

PEM（プロトン交換膜）電解槽セグメントは、その先進技術、高効率性、および様々な用途における汎用性により、予測期間中に水素市場を支配すると予想される。PEM電解槽は、脱炭素化目標の達成と持続可能なエネルギー未来への移行における重要な要素であるグリーン水素の生産において、大きな注目を集めている。この技術は、電気エネルギーと固体電解質としてのプロトン交換膜を用いて水を水素と酸素に分解することで動作し、アルカリ電解槽や固体酸化物電解槽を含む他の電解槽技術に比べて複数の利点を提供します。

PEM電解槽セグメントの成長を牽引する主要因の一つは、他の電解槽技術と比較した高い効率性と迅速な応答性である。PEM電解槽は太陽光や風力発電など変動する再生可能エネルギー入力を処理可能であり、これはグリーン水素生産において極めて重要である。一定のエネルギー入力が必要なアルカリ電解槽とは異なり、PEM電解槽は再生可能エネルギー源からの変動する供給に適応できるため、再生可能エネルギーグリッドへの統合に特に適している。この柔軟性は、再生可能エネルギー源からの水素生産を最適化し、モビリティ、産業用途、発電など様々な分野へのグリーン水素の安定供給を確保する上で極めて重要である。
再生可能エネルギー源別では、風力セグメントが最大のシェアを占めた

水素生産における再生可能エネルギー源カテゴリーでは、風力エネルギーセグメントが最大のシェアを占め、グリーン水素ソリューションの開発において極めて重要な役割を果たしている。風力は最も豊富かつ効率的な再生可能エネルギー源の一つと見なされており、電解による大規模な水素生産に理想的である。

風力発電は、特に安定した風速を有する地域において高いエネルギー出力を提供する。風力から大量の電力を生成する能力は、水を水素と酸素に分解するために必要な電解プロセスを駆動するため、水素生産に不可欠である。陸上および洋上の風力発電所は、最適な風力資源を有する地域に戦略的に配置され、水素生成のための豊富で信頼性の高いクリーン電力源を提供している。
インドのグリーン水素市場における主要プレイヤー

アダニ・グリーン・エナジー

バーラト石油公社（BPCL）

コーチン造船所株式会社

フォルタム・インディア

GAILインディア・リミテッド

グリーンコ・グループ

ヒンドゥスタン石油公社（HPCL）

ヒンドゥスタン・ジンク（ヴェダンタ・グループ）

インド石油公社（IOCL）

JSWエナジー

ラーセン・アンド・トゥブロ（L&T）

NTPCリミテッド

オイル・インディア・リミテッド

リライアンス・インダストリーズ

リニュー・パワー

サングロウ・パワー・サプライ株式会社

タタ・パワー

その他の主要プレイヤー
インドにおける主要なグリーン水素プロジェクト／合意

インドグリーン水素市場における主要な業界動向：

2025年1月、グリーンエネルギー技術推進に向けた重要な動きとして、NTPCグリーンエネルギー社（NGEL）の子会社であるNTPC再生可能エネルギー社（NTPC REL）は、ディーンダヤル港湾局（DPA）と覚書（MoU）を締結した。この協力関係は、カンドラ港におけるグリーン水素モビリティプロジェクトを推進し、インドの脱炭素化とクリーンエネルギー移行目標に貢献することを目的としている。この取り組みの一環として、NGELは港湾内に最新鋭のグリーン水素燃料補給ステーションを設置し、短距離運行用に水素燃料バス11台を導入した。

2024年9月、ウッタル・プラデーシュ州はグリーン水素分野で総額約1兆1500億ルピーの民間投資提案を確保し、同州のクリーンエネルギー計画を大幅に推進した。17社からのグリーン水素提案は2万人の雇用創出が見込まれている。主要プレイヤーの一つである英国のトラファルガー・スクエア・キャピタルは、ラクナウ近郊に年間1万トンのグリーン水素生産施設を設立することを約束した。