北米スペシャルティコーヒー市場 – 詳細分析

説明

北米スペシャルティコーヒー市場概観

北米スペシャルティコーヒー市場規模は2023年に164億2000万米ドルと評価され、2032年までに400億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.4％で成長する見込みです。

北米のスペシャルティコーヒー市場は、消費者の嗜好の変化と健康志向のトレンドに牽引され、著しい成長を遂げている。家庭でのコーヒー自製が増えるにつれ、スペシャルティコーヒー製品への需要が高まっている。健康とウェルネスへの意識の高まりにより、品質、風味、トレーサビリティを重視したプレミアムコーヒーを求める消費者が増加している。スターバックスやザ・コーヒービーン＆ティーリーフといった高級グローバルコーヒーチェーンは、職人技によるスペシャルティコーヒー飲料の文化を普及させることで、この需要をさらに加速させています。こうした要因に加え、抽出システムの革新が相まって、北米全域のコーヒー市場構造を再定義しつつあります。

この市場の主要な推進要因の一つは、認証済みで持続可能な調達方法によるコーヒー製品への嗜好の高まりである。ポッドやカプセルなどのシングルサーブコーヒーシステムは、消費者にとって利便性とプレミアム体験の象徴となっている。これらのシステムは特に外出先での利用シーンで人気が高く、卓上型マシンや豆からカップまでのソリューションといった進歩がスペシャルティコーヒー体験を向上させている。業界の主要プレイヤーは、技術革新の採用と消費者直販チャネルの強化を通じてこれらのトレンドを活用し、オンラインでより幅広い顧客層に対応しています。

一方、インスタントコーヒーは多忙なライフスタイルと手軽で風味豊かな選択肢への需要に支えられ、北米市場で安定した地位を維持している。フレンチバニラから有機インスタントコーヒーまで、多様でプレミアムなフレーバーの展開が幅広い消費者層に支持されている。スペシャルティコーヒーとインスタントコーヒー市場のこの二極成長は、品質・利便性・消費者中心のイノベーションが最優先される北米のダイナミックなコーヒー市場を象徴している。市場の進化に伴い、ユニークで高品質なコーヒー体験への需要増大と歩調を合わせ、継続的な拡大が見込まれる。

北米スペシャルティコーヒー市場の動向と要因

推進要因：

地域におけるコーヒー消費量の増加

コーヒーの人気の高まりと入手容易性による需要の増加が、市場の成長を牽引している。北米では現在、社会経済的状況によりスペシャルティコーヒー市場が著しい成長を遂げている。人々の多忙でストレスの多い生活様式が、同地域におけるインスタントコーヒーの需要を後押ししている。さらに、カプチーノ、モカ、フレンチバニラ、イタリアンローストコーヒー、有機インスタントコーヒー、グリーンビーンインスタントコーヒーなど、多様な新フレーバーの登場が、今後数年間の需要拡大を牽引し続けるでしょう。全米コーヒー協会（NCA）の2022年春版「全国コーヒーデータ動向（NCDT）」報告書によると、水を含む他の飲料よりも多くのアメリカ人がコーヒーを消費しています。また、スペシャルティコーヒー飲料への関心が高まっており、回答者の43％が過去24時間以内に特別なコーヒー飲料を選んだと回答。これは2021年1月以来20％増加し、NCAが調査を開始して以来の最高水準である。この結果、コーヒー消費の拡大が予測期間中もスペシャルティコーヒー市場を牽引し続ける見込みだ。

抑制要因：

気候変動への対応

気候変動は、スペシャルティコーヒーやシングルオリジン品種の収穫期に影響を与えます。その結果、焙煎業者やカフェ経営者は、季節ごとの提供品目をそれに応じて調整せざるを得ません。これらの品種を求める顧客もまた適応を迫られます。こうした変化は、特定品種の価格をより変動しやすく予測困難なものにします。同時に、気候変動はコーヒーの品質にも変化をもたらしています。収穫期や乾燥期における断続的な降雨や豪雨はコーヒーに悪影響を及ぼし、貯蔵中のコーヒー豆の真菌汚染を引き起こす可能性があります。乾燥工程に関しては、断続的な降雨による再加熱が種子の可溶性化合物の分解を招きます。これらの化合物は、コーヒー愛好家が求める風味や香りの質に影響を与えます。しばしば、わずかに褐色化した生豆が再加熱の被害に遭い、焙煎業者が購入し顧客に愛される特定の特性を欠くことになります。こうした文化的要因が、予測期間中の北米におけるスペシャルティコーヒー市場の成長を阻害する可能性が高い。

機会：

高品質ブレンドとミルク代替品

コーヒーの専門家は長年、最高品質のコーヒーは単一産地豆から生まれると信じてきました。専門店や一流コーヒーショップでも長年同じことが言われてきました。近年、異なる産地をブレンドしたコーヒーが主流になりつつある。異なる種類のコーヒーを混ぜることは、味を向上させコストを削減する手段として用いられてきた。しかし、世界トップクラスのバリスタたちがブレンドを効果的に活用し、より高い評価と認知を得るようになった。コーヒー生産の将来が不透明な中、ブレンドは持続するトレンドとなりそうだ。さらに、コーヒーに植物性ミルクを使用する傾向も、それほど新しいトレンドではない。植物性ミルクの使用は、長年続く健康志向のトレンドと密接に関連している。ほとんどのコーヒーショップやカフェでは、すでにオーツミルクや豆乳などの代替ミルクを提供している。このトレンドが鈍化する兆候は見られない。ミルクコーヒーの代替品はますます革新的になっており、コーヒーと混ぜやすい植物性フレーバークリーマーを製造する企業も増えている。さらに、ジャガイモミルクも牛乳の新たな代替品として勢いを増している。

米国におけるコーヒーの国内消費量（2016/17～2019/2020年、60kg袋換算百万袋）

北米スペシャルティコーヒー市場のセグメンテーション分析

等級別では、90-100等級のセグメントが、これらの等級ポイントに関連する経済的特性により、セグメントを支配すると予想される。さらに、コーヒー等級は、世界中の買い手と売り手が互いの期待を一致させるのに役立つ。この要因もセグメントの成長を促進する。

製品タイプ別では、インスタントコーヒーセグメントが予測期間中に最大シェアを占めると予想される。複数の主要消費者向けコーヒーブランドがこの収益性の高い市場に参入するためインスタントコーヒーの提供を開始している。2018年に提携を発表したスターバックスとネスレは、2020年2月に「プレミアム」インスタントコーヒーのラインを発売した。インスタントコーヒー需要の増加は、メーカーにとっても有益となる可能性がある。パンデミックにより多くのカフェが一時閉店を余儀なくされ、焙煎業者からの注文がキャンセルされる中、多くの焙煎業者は2020年第1四半期に調達した生豆在庫を抱え込んだ状態にある。この過剰在庫により、生産国からの新規輸入を購入できない状況だ。そのため、多くの焙煎業者はスペシャルティコーヒーロットの価格引き下げを余儀なくされている。

用途別では、予測期間中に商業セグメントが市場を支配すると予想される。コーヒー消費量の増加と、商業用カプセルマシンを導入する職場の世界的な増加により、商業セグメントが市場をリードした。さらに、2028年までに、共働き世帯の増加により、家庭用アプリケーションセグメントが市場を支配する可能性が高い。

流通チャネル別では、小売流通チャネルが予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想される。小売は消費者への直接販売を指す。さらに、焙煎業者がエンドツーエンドの販売プロセスに関与することで、消費者とその嗜好をより深く理解できる。例えば、即時フィードバックにより焙煎業者は市場ニーズを迅速に把握し適応できる。COVID-19パンデミック期間中、小売業、特に電子商取引は著しく成長した。米国における電子商取引の総売上高は2023年までに4.9兆ドルに達すると予測される一方、コーヒー定期購入サービスの売上高は過去1年間で約109％増加している。

北米スペシャルティコーヒー市場の地域別分析

米国は北米におけるスペシャルティコーヒーの最大市場である。この地域の市場拡大は欧州やラテンアメリカよりも速いペースで進む見込みだ。米国の消費者の多く、特にミレニアル世代はパーソナライゼーションを求めている。そのため、顧客はスペシャルティカフェで好みに応じてコーヒーやその他の飲み物をカスタマイズできる。予測期間中、この傾向は米国におけるスペシャルティコーヒー市場の拡大に寄与するでしょう。例えば、米国の成人の半数以上が毎日コーヒーを消費しています。これは毎日約1億5000万人に相当します。米国では毎日3,000万人の成人がモカ、エスプレッソ、ラテ、カプチーノ、モカコーヒー、コーヒー飲料などのスペシャルティコーヒー飲料を消費している。米国は年間40億ドル以上のコーヒーを輸入している。米国では1日あたり4億杯のコーヒーが消費され、世界最大のコーヒー消費国となっている。

コーヒーはカナダおよび世界中で最も人気のある飲料の一つです。豊かな風味と香りで高く評価されるスペシャルティコーヒーは、カフェイン含有量により穏やかな刺激剤としても機能します。通常は温かい状態で提供されますが、現在ではアイスコーヒーや即飲コーヒーを含む多様なコーヒーとスペシャルティが存在します。さらにカナダのガイドラインでは、無糖コーヒーは健康飲料の選択肢として位置付けられています。バランスの取れた健康的な消費パターンの普及が進むことで、この市場の関連成長が加速しています。さらに、この飲料はイベントや社交の場でも広く提供され、今や産業ネットワーク構築の媒体としての役割も果たしています。人々はレディ・トゥ・ドリンクコーヒーなどの選択肢にも投資しています。

北米スペシャルティコーヒー市場における主要企業

カリブー・コーヒー・カンパニー

ブルーボトル

スターバックス・コーポレーション

Bulletproof

コスタコーヒー

ダンキンドーナツ合同会社

エイト・オクロック・コーヒー

ドン・フランシスコのコーヒー

カフェ・ネロ・グループ株式会社

JABホールディングカンパニー

ルイジ・ラヴァッツァ株式会社

シュトラウス・グループ株式会社およびその他の主要企業。

北米スペシャルティコーヒー市場における主要な業界動向

2024年5月、世界最大級のコーヒーチェーンの一つであるコスタコーヒーは、米国で人気のアイスコーヒーラテシリーズを全国展開すると発表した。濃厚で滑らかな味わいで知られる新商品は、爽やかな選択肢を求めるコーヒー愛好家を魅了することだろう。これを記念し、コスタコーヒーはフィットネス愛好家と提携し、ウェルネスと完璧なコーヒータイムを融合させた特別なヨガ体験を開催する。