米国自動車市場規模、シェアおよび業界分析

説明

米国自動車市場概要
米国自動車市場規模は2023年に1兆米ドルと評価され、2032年までに1.75兆米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.40％で成長する見込みである。
米国自動車市場は、乗用車に加え商用車、オートバイ、オートリキシャなどの小型車両の製造、販売、配送に関連する。高い需要を誇り、新技術と環境問題に焦点を当てた世界最大級の市場の一つである。

米国自動車市場は、顧客動向の変化、技術革新、法規制の変更によって形成された急成長分野である。現在この市場を牽引するもう一つの要因は、意識の高まりと政府の推進による電気自動車（EV）の消費者認知度向上である。フォードやゼネラルモーターズなどの主要自動車メーカーに加え、テスラのような次世代自動車メーカーも、運輸分野におけるクリーン技術への需要増に対応するため、電気自動車開発に資本を投入している。電気自動車の利用促進には複数の要因が作用している。オバマ政権の持続可能性推進政策、充電ステーションの増加などが挙げられる。

しかしながら、世界的な自動車市場において内燃機関車（ICE）が依然として主流を占めている。主な理由は、市場の一部セグメントや特定の国・地域では、EVの普及が飽和状態に達していないか、あるいは完全電動化交通ネットワークへの移行を支えるインフラが整っていないためである。この状況は実際には複雑な構図を生み出しており、メーカーは短期的な市場動向に対応するため、電気自動車への投資と並行してICE技術の強化にも投資せざるを得ない状況にある。

電動化と並行して、コネクティビティと自動化が米国自動車市場に徐々に浸透している。輸送分野におけるAI技術、センサー、データ分析は自動運転車の道を開くと期待されており、多くの自動車メーカーが制御された環境下での自動運転装置の実用化を計画中だ。自動運転車は当分の間未来の現実であり続けるかもしれないが、コネクテッドカーへの継続的な潮流は新たな期待を生み出している。ADAS（先進運転支援システム）、車載エンターテインメント、無線アップデートといった共通技術が多くの新型車に標準装備されるようになり、車内におけるソフトウェアとデータの活用に向けた大きな転換を示している。

一方で、多数の電子機器を搭載しクラウド技術で動作する自動車の使用時におけるセキュリティと個人データの保護が喫緊の課題となった。この二つの技術分野と自動車設計の融合は、伝統的な自動車メーカーとテクノロジー大手企業との戦略的提携という新たな可能性も拓きつつあり、自動車産業のビジネスモデルをさらに変革している。

米国自動車市場に影響を与えるもう一つの要因は変動性である。米国における消費者の自動車購入意欲は、ある程度経済サイクルの動向に左右される。一般的に、自動車販売の増加は経済安定時に生じ、消費者は高級車やトラックを好む。しかし経済危機時や株式市場が不安定な時期には、人々は外観や快適性よりも、安価で燃費効率の良い車を購入する傾向がある。さらに、コロナウイルスによる混乱は自動車の需給関係を変え、車両生産と供給を制約する一因となった。例えば、世界的な半導体供給の制約は自動車生産を制限し、在庫減少と小売価格の上昇を招いた。これは自動車市場が、製造品やサービス生産における経済的・物流的出来事に対していかに敏感であるかを示している。

最後に重要な点として、規制要因も米国自動車産業市場に決定的な影響を及ぼすと考えられている。排出ガス規制と最高燃費基準に基づく新たな特定基準の導入により、メーカーはより高い目標を設定せざるを得ず、燃費効率を向上させた様々な車両の改良を進めている。従来型エンジンはハイブリッド技術で補完されるか、完全電気式エンジンに置き換えられる必要がある。

さらに、自動車に知能化・部分自動化部品が搭載されるにつれ、安全基準も段階的に強化されている。こうした規制への対応には巨額の研究開発費が必要となり、規模の小さいメーカーにとっては課題となり得る。ただし、法体系にはかなりの不整合が存在している。特に環境問題に関わる分野では、米国の各州が連邦法とは異なる独自の法律を制定することが多いためである。このことは、連邦政府よりも常に厳しい排出基準を導入してきたカリフォルニア州の事例によって明らかであり、両地域で事業を展開する自動車メーカーにとってはさらに困難な状況となっている。とはいえ、こうした困難は克服されつつあり、今日、米国の自動車市場は世界的に見て最も自由で進歩的な市場の一つであり続けている。
米国自動車市場の動向分析
電気自動車（EV）の成長

環境配慮型自動車の台頭は、米国自動車市場における最も顕著な新興トレンドの一つであり、むしろ今後の市場変革を定義づける主要要素と言える。環境意識と排出ガスへの関心が高まる中、消費者はEV購入を選択する傾向にある。政府は税額控除や補助金制度を通じてこれを支援する計画を進めている。自動車業界各社はEVラインナップの多様化に向けた取り組みを強化している。新興メーカーのテスラやリビアンから、フォードやゼネラルモーターズといった伝統的な既存メーカーに至るまで、多くの自動車メーカーが豊富な資本を投じ、より多くの電気自動車オプションを提供しようとしている。

この傾向は米国自動車市場を再構築すると予測されており、今後10年間で電気自動車の販売台数が増加すると見込まれている。充電インフラの拡充とバッテリー技術の進歩により、消費者が抱える二大懸念事項の一つである「中間走行距離の問題」は解決されつつある。しかしバイデン政権のクリーンエネルギー政策と炭素排出削減への取り組みを考慮すると、電気自動車は主流となり、自動車市場を持続可能な方向へ導くことになる。
自動運転技術

自動運転技術は米国自動車市場にとって最大の機会の一つである。現在試験・試作段階にある完全自動運転車および部分自動運転車は、ユーザー満足度と交通安全性を飛躍的に向上させる可能性を秘めている。この分野の主要プレイヤーにはWaymo、Tesla、Cruiseが含まれ、いずれも多様な交通状況に対応する高度な自動運転ネットワーク構築に向けた研究を推進している。

商用自動運転車の導入は、個人輸送、小包・貨物輸送などのモビリティサービスに新たな機会を創出する可能性がある。テレマティクス技術の基盤技術が進歩しているため、これらの技術企業と自動車業界企業との連携が増加している。この機会は、よりスマートな都市と接続された交通システムの構築への関心の高まり、および自動車メーカーや技術ソリューション提供者向けの追加収益モデルの開発によってさらに補完される。
米国自動車市場 セグメント分析：
米国自動車市場は、車種、燃料種別、サービス、装備に基づきセグメント化される。
車両タイプ別では、予測期間中に乗用車セグメントが市場を支配すると予想される

米国では、自動車市場の大部分を乗用車が占めており、損害保険事業の大半を支えている。自動車の利用が増えるにつれ、保険会社は衝突保険、賠償責任保険、包括保険など、いくつかの保護選択肢を提供している。自動車ユーザーは特別な保険ソリューションを必要としており、EVやその他のスマートカーは、交換や維持にさらに費用がかかる。これらの車両が高度化するにつれて、それらに関連するリスクも高度化しているため、保険会社は適応し、今日の自動車の高度化に対応した保険契約の提供を開始しなければならなかった。

トラックやその他の商用車にとって、損害保険市場は極めて重要です。物流・配送サービスや輸送に使用される車両群は、走行時間、機械的故障、事故といったリスク要因が多いため、広範な補償保険が必要です。商用車の保険は、これらの車両が米国経済で頻繁に使用される事実を考慮に入れなければならず、関連する賠償責任もより高くなる可能性が高いのです。保険会社は個々の車両やセグメントをターゲットにしており、セグメントの種類に適合した商品を設計することで、セグメンテーションを促進している。
サービス別では、2023年に外装・構造セグメントが最大のシェアを占めた

定期点検、修理、故障、分析を含む機械サービスは、損害保険の請求と密接に関連している。機械的問題は、エンジン修理や交換に高額な作業が求められることが多いため、保険金請求と最も密接に関連する分野の一つである。MBI（機械的問題保険）は、保証期間が終了した後に高額な修理が必要になった際、自動車所有者が自己負担を望まないことから、ますます普及している。このサービス分野は、車両が頻繁に故障して巨額の保険金請求につながることを防ぐため、車両メンテナンスの重要性を浮き彫りにしている。

自動車技術の進歩に伴い、電気・電子サービス分野のリスクと機会は極めてダイナミックに変化している。インフォテインメント、ナビゲーション、自動運転技術の採用は電子機器の不具合頻発を招き、その修理費用は高額になり得る。こうした特性に対応し、現代車に搭載される技術水準に応じた保険補償を提供し、電子システムの停止や機能不全時に消費者が負担する費用を補償する特化型保険商品が登場している。
米国自動車市場における主要プレイヤー

フォード・モーター・カンパニー（米国）

ゼネラル・モーターズ（米国）

テスラ社（米国）

フィアット・クライスラー・オートモービルズ（オランダ）

トヨタ自動車株式会社（日本）

本田技研工業株式会社（日本）

BMW AG（ドイツ）

ダイムラーAG（ドイツ）

フォルクスワーゲンAG（ドイツ）

日産自動車株式会社（日本）およびその他の主要企業
米国自動車市場における主要な業界動向

2022年7月：キャデラックは、ブランドの将来のハンドメイドで完全電動のフラッグシップセダンを予見する革新のビジョンであるコンセプトカー「セレスティック」を発表した。Ultiumプラットフォームを基盤とするこの電気自動車コンセプトカーは、キャデラックの未来像を表現するために採用される素材、革新的な技術、そしてハンドメイドによる細部へのこだわりを一部予見している。

2022年7月：アマゾンは、リビアン製の特注電気配送車両による荷物配送を開始した。これらの電気自動車は、ボルチモア、シカゴ、ダラス、カンザスシティ、ナッシュビル、フェニックス、サンディエゴ、シアトル、セントルイスなどの都市で稼働を開始した。

2022年1月：テスラ社はタロン・ニッケル社の子会社であるタロン・メタルズ社とニッケル供給契約を締結。この契約により鉱山から電池用カソードまでのバッテリー材料生産が実現し、電気自動車用バッテリーの環境負荷低減が図られる。